Главная Строительство Маркетинговые исследования рынка мяса индейки. Российская индейка выходит на мировой рынок. Выдержки из исследования рынка мяса индейки

Маркетинговые исследования рынка мяса индейки. Российская индейка выходит на мировой рынок. Выдержки из исследования рынка мяса индейки

Еще 10 лет назад промышленное производство мяса индейки в России было не развито. На рынке встречалась в основном замороженная продукция из Бразилии и стран ЕС. В середине 2004 года ГК «Евродон» приступила к созданию в Ростовской области первого в стране крупного промышленного комплекса по выращиванию и переработке индейки.

Основные игроки рынка

Производство мяса птицы в целом с 2006-го по 2016 год увеличилось с 1632 до 4552 тыс. т (в 2,8 раза). Опережающими темпами растет рынок индейки – за анализируемый период ее производство в убойном весе увеличилось с 28,2 тыс. т до 226 тыс. т (в 8 раз), а доля в российском объеме производства мяса птицы в 2016 году составила 5%.

Рисунок 1. Динамика производства мяса индейки, 2006–2016 гг., тыс. т

В структуре производителей, по данным компании ИМИТ, 98,5% занимают сельскохозяйственные организации, 1,5% приходится на ЛПХ и КФХ. Производителей индейки можно классифицировать следующим образом.

Лидеры федерального уровня (объем производства более 25 тыс. т мяса в убойном весе в год):

ООО «Евродон»;
ГК «Дамате».

Крупные игроки федерального уровня (объем производства от 15 до 25 тыс. т в убойном весе в год):

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури»;
ЗАО «Краснобор».

Крупные игроки регионального уровня (объем производства от 5 до 15 тыс. т в убойном весе в год):

«Агро-Плюс» (Ставропольский край) – 6,6 тыс. т в год;
Птицефабрика «Задонская» (Липецкая область) – около 12 тыс. т в год и др.

Мелкие производители регионального уровня.

Сегодня появляется новый игрок 1-й группы – ГК «Черкизово» («Тамбовская индейка»). Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров рынка мяса птицы в России. «Тамбовская индейка» – международный проект, который с 2012 года реализует компания в партнерстве с Grupo Fuertes – крупнейшим производителем индейки в Испании.

В конце 2016 года ГК «Черкизово» запустила все объекты планируемого комплекса на 50 тыс. т в живом весе (около 40 тыс. т в убойном весе). Если «Евродон» и «Дамате» специализируются на выращивании тяжелых кроссов, то «Черкизово» заняла свободную нишу по производству тушек среднетяжелого кросса grade maker с низким содержанием жира.

Рисунок 2. Крупнейшие производители мяса индейки в России, тыс. т

В 2016 году компания «Дамате» увеличила производство на 75%, по данным Agrifood Strategies. Она завершила реализацию комплекса и вывела его на проектную мощность 60 тыс. т в убойном весе в год. Многолетний лидер – группа «Евродон» Вадима Ванеева – оказался на втором месте: производство составило 59,9 тыс. т, сообщает Agrifood Strategies. Возможно, это связано со вспышкой птичьего гриппа на производственных площадках «Евродона» в конце декабря 2016 года. В этом году «Евродон» планирует вернуть лидерство, увеличив объемы на 20% – до 90 тыс. т в живом весе. «Дамате» тоже увеличит производство, но ненамного: рост будет «незначительным», говорит представитель компании.

Доли этих двух основных федеральных игроков в 2016 году по сравнению с 2015- м изменились несильно. Наибольший рост продемонстрировала компания «Дамате», отвоевав 26,9% российского рынка, на «Евродон» пришлось 26,5%.

Производство в Ленинградской области

Благодаря адресной поддержке малых птицеводческих ферм в Ленинградской области в 2010–2015 гг. было создано несколько фермерских птицеводческих хозяйств, в том числе по откорму индейки.

В Ленобласти и СЗФО в целом игроков федерального уровня нет. Озвучивались планы по созданию производства около 10 тыс. т в год, но пока они не реализованы.

На сегодняшний день в области представлено пять производителей. Доля самого крупного из них, ООО «Конкорд», – 79%. Компания является крупнейшим производителем охлажденного мяса индейки в СЗФО: около 3 тыс. т готовой продукции в год по собственным данным.

Рисунок 3. Динамика производства мяса индейки в Ленинградской области,тыс. т

Источник: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

В настоящее время у хозяйства имеются три площадки. Самая первая, площадью 2 га, находится в деревне Аннолово Тосненского района, отсюда начиналось производство. Яйца тяжелого кросса BUT BIG-6 инкубируют в Европе и привозят сюда цыплят а карантин.

Вторая площадка находится в деревне Поги. Здесь птицу доращивают и откармливают до убойного возраста. В Погах также находятся убойный цех и цех переработки.

Третья площадка размером 38 га расположена в деревне Новая. Там будет построена современная, полностью автоматизированная индюшачья ферма. В планах ООО «Конкорд» – увеличить объем производства до 10,5 тыс. т мяса индейки в год.

Недавно ООО «Труд» было выкуплено Дмитрием Новиковым, владельцем проектной компании «Росинжиниринг», и Борисом Пайкиным, совладельцем девелоперской компании «Форт Групп». Мощность предприятия: содержание до 100 тыс. годового поголовья индейки, производство 1,5 тыс. т мяса индейки в год. Стоимость проекта – более 200 млн рублей, общая площадь строений – порядка 8,5 тыс. кв. м, которые включают пять корпусов для напольного содержания индейки на 5 тыс. голов каждый, а также убойный цех на 200 голов в час.

Продукция предприятия выпускается под брендом «Лужская индейка» объемом менее 1 тыс. т. Сейчас строятся семь птичников, что позволит увеличить мощность до 1,8 тыс. т в год. На втором этапе за два года планируется строительство еще 50 птичников, чтобы нарастить мощность до 10 тыс. т в год. Параллельно будет идти открытие новых магазинов сети «Лужская индейка». В 2017 году планируется увеличить их количество до 25–30 точек (сейчас восемь точек в Петербурге и одна в области). В планах компании до 2020 года – довести объемы производства в Лужском районе до 40 тыс. т индейки в год, построив в общей сложности до 200 птичников. В дальнейшем возможно создание инкубатора и комбикормового завода.

Таблица 1. Динамика емкости рынка индейки в России в убойном весе в 2006–2016 гг., тыс. т

Источник: ФСГС, Agrifood Strategies, расчеты ГК «Агриконсалт»
* Экспорт до 2014 года незначителен или отсутствует.

ООО «Свирское» (Лодейнопольский район, д. Кондуши) приобрело помещения заброшенных коровников бывшего совхоза и провело реконструкцию, остановив выбор на кроссе BUT BIG-6. Канадские яйца инкубируют в Европе (Германия), суточных цыплят привозят на карантин в компанию «Конкорд», а потом они поступают на подращивание и откорм в «Свирское». По проекту планируется построить два птичника общей мощностью 4,8 тыс. голов единовременного содержания (около 0,15 тыс. т в год в убойном весе). За 2016 год предприятие выпустило около восьми тонн мяса индейки, сообщает комитет по АПК и РХК Ленинградской области.

Импорт и экспорт

В течение последних лет идет устойчивое снижение импорта мяса индейки в РФ: в прошлом году, по оценкам экспертов, он составил 3,4 тыс. т. По отношению к 2006-му объемы ввоза снизились более чем в 24 раза.

Большая часть мяса (98%) ввозится как мороженые части тушек и субпродукты. Они не поступают в розничную торговлю, а потребляются мясоперерабатывающей отраслью как сырье для производства. Около 98% поставляется в замороженном виде, свежее мясо составляет менее 2% и в среднем стоит в 1,5 раза дороже (согласно расчетам ГК «Агриконсалт» на базе таможенной статистики РФ).

Что касается освоения внешних рынков, у России есть экспортный потенциал, считают аналитики. Пока объемы экспорта мяса индейки из РФ незначительны по сравнению с внутренним производством, однако явно прослеживается тенденция к росту показателя. В 2016 году начались коммерческие поставки на экспорт продукции из индейки, экспорт вырос в шесть раз – до 3 тыс. т. Основные покупатели – страны Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.

Первые экспортные отгрузки прошли в компании «Дамате» осенью 2015 года. На сегодня предприятия Группы аттестованы на экспорт в страны Западной Африки, Таможенного союза, Сербию, Иран, Габон, Азербайджан. Следующие отгрузки планируются в страны Юго-Восточной Азии.

В начале 2016 года «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») получило разрешение на экспорт в ОАЭ. Важную роль сыграло наличие у ГК «Дамате» сертификата на выпуск халяльной продукции, который она подтверждает уже третий год подряд.

В первом полугодии 2016 года два российских экспортера («Краснобор» и «ПензаМолИнвест») отправили в Нидерланды пробные партии индюшатины в объеме 110 кг и 50 кг соответственно. В халяльном сегменте ГК «Евродон» в прошлом году осуществила пробные поставки за рубеж (тушки индейки «Халяль-Индолина»).

Емкость рынка мяса индейки

В целом по России показатель потребления мяса индейки в 2016 году составил около 1,55 кг на человека в год. Для сравнения: в Евросоюзе он равен 4 кг на душу населения в год, в США – более 10 кг. Однако, по прогнозам Agrifood Strategies, в ближайшие 3–5 лет потребление индейки в стране удвоится и составит 525 тыс. т.

На основе данных ритейл-аудитов, проводимых ГК «Агриконсалт», можно сделать вывод о расширении ассортимента продукции из индейки в розничных сетях. Несколько лет назад была представлена только разделка, сегодня появилась продукция глубокой переработки (колбасы, копчености и пр.).

Главные резервы роста в потреблении мяса индейки – в мясопереработке и фуд-сервисе. По расчетам Agrifood Strategies, к 2020 году 25−30% отечественной индейки будет продаваться в термически обработанном виде (ветчины, варено-копченая грудка, колбасы, сосиски и т. п.), 10−15% – в виде охлажденных и замороженных полуфабрикатов, еще 10−15% – через фуд-сервис. Поэтому уровень потребления индейки также будет зависеть от состояния смежных и основных конкурирующих секторов мясного рынка.

Инвестпроекты и перспективы отрасли

В настоящее время в отрасли реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. На финальной стадии находится совместный проект группы «Черкизово» и Grupo Fuertes «Тамбовская индейка» мощностью 50 тыс. т в год. ГК «Дамате» планирует выйти на объем 100 тыс. т в 2018 году. Компания «Евродон» в 2017-м планирует увеличить производство до 100 тыс. т мяса.

Также заявлены и реализуются более мелкие проекты. Так, в Липецкой области в июле 2016 года запущен комплекс «Кривец-птица» плановой мощностью 9 тыс. т индейки в год (к 2020-му). Холдинг «РускомАгро» начал строительство индейководческого предприятия в Тюменской области. Выход на полную мощность – 10 тыс. т в живом весе (8,9 тыс. т мяса) – намечен на 2018год. Проект производства индейки заявлен в Красноярском крае. Инвестор, «Енисейагросоюз», хочет вложить 800 млн рублей и возвести 20 новых корпусов на базе бывшей птицефабрики «Индюшкино». Мощность комплекса составит 13 тыс. т в год. В Республике Удмуртия в конце 2016 года компания «Аскор» запустила комплекс на 6 тыс. т (к 2018 году).

Тенденции:

Темпы роста отечественного рынка индейки высоки: в 2016 году по сравнению с 2006-м объем производства вырос в восемь раз. При этом рост в основном обеспечивается только за счет увеличения промышленного производства. Прогнозируется, что данная тенденция сохранится.
Одной из основных тенденций является сокращение доли импортной продукции. Если в 2006 году она составляла 76% емкости рынка, то к 2013-му уменьшилась до 10%. Рост рынка происходит за счет увеличения внутреннего производства.
Основная промышленная генетика, которая используется в производстве индейки, – зарубежная, то есть современное российское индейководство ориентировано на импортные гибридные инкубационные яйца или суточных индюшат. Только «Евродон» имеет собственное родительское стадо для воспроизводства птицы.

Проблемы:

В крупные розничные сети мясо индейки поставляют три–четыре компании, ограниченно мясо индейки представлено в регионах. Таким образом, развитие рынка сдерживается фактически объемами производства.
Теоретически сдерживающий фактор – доходы населения. В настоящее время цена на мясо индейки «в разделке» превышает 200 рублей за килограмм. Это почти в два раза выше цены на мясо бройлеров.
Возможности начала и расширения производства для новых и действующих индейководческих компаний будут серьезно ограничены отсутствием квалифицированных кадров.

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Маркетинговое исследование рынка мяса индейки в России 2011-2012гг. (артикул: 13493 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

1. с уточнением структуры отчёта
2. по Вашей теме
3. по Вашей теме

Предпосылки исследования:

После провала 2009 года рынок индейки демонстрирует робкую тенденцию восстановления. Однако уже в течение ближайших пяти лет мы станем свидетелями небывалого подъема, который выведет данный сегмент на принципиально новый уровень.

В связи с вашим решением о строительстве птицефермы по выращиванию индейки, необходимым является анализ рынка, конкурентов, потребителей и перспектив его развития.

Аналитическое агентство «MegaResearch» провело исследование рынка индейки. Имея огромный опыт в проведении различного рода исследований, мы просчитаем все барьеры, с которыми вы можете столкнуться при входе на новый рынок, ситуацию на рынке, выявим потребность рынка и проведем глубокий анализ конкурентов. Данное исследование позволит просчитать все риски и поможет в принятии важнейшего управленческого решения — вход на новый рынок.

Цель исследования: Анализ ситуации на рынке.

Предмет исследования: Рынок мяса индейки

География исследования: Россия.

Задачи исследования:

1. Обзор рынка;

2. Ситуация на рынке;

3. Анализ конкурентов;

4. Анализ потребителей;

5. Перспективы развития;

6. Ценовой анализ.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.

Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

1. Методологические комментарии к исследованию.

2. Обзор рынка мяса индейки в России, 2011-2012 гг.

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики рынка

2.1.2. Объем и емкость рынка

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

2.2. Структура рынка

2.3. Анализ деятельности ГК «Евродон»

3. Обзор рынка мяса индейки в Центральном ФО РФ (Тульская, Воронежская, Белгородская, Орловская области), 2011-2012гг.

3.1. Общая информация по рынку

3.1.1. Основные характеристики рынка

3.1.2. Объем и емкость рынка

3.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

3.1.4. Структура рынка

3.2. Обзор рынка мяса индейки в Тульской области, 2011-2012

3.2.1. Общая информация по рынку

3.2.1.1. Основные характеристики рынка

3.2.1.2. Объем и емкость рынка

3.2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

3.2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

3.2.2. Структура рынка

3.3. Обзор рынка мяса индейки в Воронежской области, 2011-2012

3.3.1. Общая информация по рынку

3.3.1.1. Основные характеристики рынка

3.3.1.2. Объем и емкость рынка

3.3.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

3.3.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

3.3.2. Структура рынка

3.4. Обзор рынка мяса индейки в Белгородской области, 2011-2012

3.4.1. Общая информация по рынку

3.4.1.1. Основные характеристики рынка

3.4.1.2. Объем и емкость рынка

3.4.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

3.4.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

3.4.2. Структура рынка

3.5. Обзор рынка мяса индейки в Орловской области, 2011-2012

3.5.1. Общая информация по рынку

3.5.1.1. Основные характеристики рынка

3.5.1.2. Объем и емкость рынка

3.5.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

3.5.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

3.5.2. Структура рынка

4. Обзор рынка мяса индейки в Северо-Западном ФО РФ, 2011-2012гг.

4.1. Общая информация по рынку

4.1.1. Основные характеристики рынка

4.1.2. Объем и емкость рынка

4.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

4.1.4. Структура рынка

5. Обзор рынка мяса индейки в Южном ФО РФ, 2011-2012гг.

5.1. Общая информация по рынку

5.1.1. Основные характеристики рынка

5.1.2. Объем и емкость рынка

5.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

5.1.4. Структура рынка

6. Обзор рынка мяса индейки в Уральском ФО РФ, 2011-2012гг.

6.1. Общая информация по рынку

6.1.1. Основные характеристики рынка

6.1.2. Объем и емкость рынка

6.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

6.1.4. Структура рынка

7. Обзор рынка мяса индейки в Приволжском ФО РФ, 2011-2012гг.

7.1. Общая информация по рынку

7.1.1. Основные характеристики рынка

7.1.2. Объем и емкость рынка

7.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

8.1. Барьеры входа в отрасль и риски на рынке

8.2. Перспективы развития рынка

8.3. Ключевые факторы успеха игроков на рынке

8.4. Выводы по исследованию

Другие исследования по теме

Название исследования	Цена, руб.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КУРИНЫХ ЯИЦ И ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ Регион: Россия Дата выхода: 01.03.19	45 000
Анализ рынка птицеводства и препаратов для птицы в Украине Регион: Украина Дата выхода: 10.07.17	115 050
Бизнес-план: организация комплекса по производству мяса индейки Регион: СЗФО Дата выхода: 13.06.16	115 500
Дата выхода: 03.03.15	76 800
СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕКОМПЛЕКСА ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНДЕЙКИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Регион: Россия, Рязанская область Дата выхода: 25.02.15	39 900

Актуальные исследования и бизнес-планы

На протяжении последних лет безусловным лидером по объемному производству мяса индейки остаются Соединенные Штаты: их общий объем выпуска данной продукции постоянно превышает показатель Европейского союза. Наряду с этим высокий объем потребления данного мяса характерен для самой страны.

Это говорит о том, что Соединенные Штаты обеспечивают этим мясом не только внутренний рынок, но также проводят экспорт индейки в страны Европы, а также другие страны мира. На данный момент крупнейшими рынками сбыта являются Мексика и Китай, на их долю приходится более 50% от общего объема экспортного мяса из Соединенных Штатов. Также крупными импортерами данного мяса являются Канада, Тайвань, Филиппины, поставки на которые увеличились на 400% только за последние годы.

Российский рынок мяса индейки

Говоря о российском рынке, следует отметить, что в последние годы показатели объема предложения мяса этой птицы заметно сократились. Главным образом, это объясняется снижением доли поголовья индеек в общей структуре российского поголовья птицы. Тем не менее, индейка считается достаточно распространенным продуктом на современном продуктовом рынке.

В промышленной переработке нашей страны, как правило, используется импортное сырье, собственное же производство занимает всего лишь пятую часть от общего потребления мяса. Несмотря на это большая часть розничных продаж данного продукта все же составляет именно отечественная индейка.

По данным последних статистических исследований наибольший объем в целостной структуре общероссийского производства индюшатины занимает сегмент разделки, второе место приходится на тушки, третье место - на субпродукты. Кроме того, незначительная часть в производстве также приходится на фарш.

На сегодняшний день индейка не является широко востребованным товаром в виду его производства, поэтому на отечественном рынке индюшатины работает не более двадцати предприятий.

Мясо индейки - польза или вред?

Индейка отличается не столь нежным, однако весьма питательным мясом, при этом отмечается, что мясо самки является более вкусным по сравнению с мясом самца. Последние проведенные медицинские исследования показали, что индейка, точнее ее мясо, отличается более низким содержанием пуринов (при сравнении с мясом курицы).

Поэтому в лечебных диетах прием индюшатины рекомендуется в ограниченных количествах, что позволяет заменить красное мясо или курицу. Учитывая то, что мясо рекомендуется даже в условиях прохождения лечебных диет, польза от этого продукта является неоспоримой

Описание

Обновленное и дополненное маркетинговое исследование рынка мяса индейки содержит комплексный анализ российского и мирового рынка мяса индейки . В работе приведены данные за 2016 г. и 4М 2017 г., а также прогноз развития рынка на 2017-2020 гг.

Обзор мирового рынка индейки включает данные по объему и динамике производства и потребления мяса индейки по странам мира, а также общую динамику и географию мирового импорта и экспорта мяса индейки по основным сегментам.

Анализ российского рынка индейки основан на данных по производству и импорту мяса индейки. Импорт данной продукции на российский рынок рассматривается в динамике по странам-поставщикам и компаниям-получателям в России по основным сегментам.

В отчете также проанализирована сырьевая база для отрасли выращивания индейки в России. Представлен анализ действующих российских птицефабрик, занимающихся промышленным выращиванием и производством мяса индейки, и их классификация, объемы производства и рыночные доли за период 2016 и 4М 2017 гг.

Исследование содержит прогноз развития российского рынка мяса индейки, включая прогноз производства и импорта, на 2017-2020 гг.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ мирового рынка мяса индейки:

мировое производство мяса индейки;
мировой импорт мяса индейки и суточных птенцов;
мировой экспорт мяса индейки и суточных птенцов;
мировое потребление мяса индейки по странам и регионам мира;

Анализ российской отрасли разведения индейки;

Анализ российского производства мяса индейки:

динамика производства;
структура производства мяса индейки по категориям хозяйств;
динамика производства мяса индейки на крупнейших предприятиях;
составление профилей крупнейших предприятий;

Оценить импорт мяса индейки, по следующей классификации:

импорт инкубационного яйца индеек;
импорт суточных птенцов индейки;
импорт неразделанных тушек индейки свежих, охлажденных и замороженных;
импорт частей тушек и субпродуктов индейки свежих, охлажденных и замороженных;
характеристика цен на импортируемые виды продукции.

Определить баланс рынка мяса индейки:

объем рынка;
доля импортной продукции на рынке;
прогноз развития рынка.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Крупнейшим мировым производителем и потребителем мяса индейки является США. Доля США в мировой структуре производства составляет ***%.

Россия занимает *** место в мировом производстве мяса индейки, с долей в 2,8%, и с каждым годом доля нашей страны постепенно увеличивается.

За 4 месяца 2017 г. объем производства мяса индейки в РФ составил *** тыс. тонн. По отношению к показателю за аналогичный период предыдущего года это на ***% больше.

В 2017 г. ситуация на российском рынке индейки изменилась - изменилась расстановка сил игроков. Позицию лидера сохранила компания ДАМАТЕ - ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ» находится на первом месте с долей ***%. А вот на второе место в 2017 г. вышла компания «***». Третье место занимает компания «***».

Учитывая наметившийся курс перехода российской экономики на импортозамещение и полную продовольственную независимость, аналитики GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) прогнозируют увеличение предложения на российском рынке индейки к 2020 году до *** тыс. тонн.

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели исследования
1.2. Методы и источники исследования
1.3. Основные выводы по исследованию
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Определение
2.2. Основные породы индеек
2.3. Мясо индейки
2.4. Отрасль разведения индейки
2.5. Убойный выход мяса индейки
3. МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА ИНДЕЙКИ
3.1. Мировое производство мяса индейки
3.2. Мировой импорт птенцов индейки
3.2.1. Динамика и объем мирового импорта птенцов индейки
3.2.2. География мирового импорта птенцов индейки
3.3. Мировой импорт мяса индейки
3.3.1. Динамика и объем мирового импорта мяса индейки
3.3.2. Импорт замороженных частей и субпродуктов индейки
3.3.3. Импорт свежих или охлажденных частей и субпродуктов индейки
3.3.4. Импорт тушек индеек замороженных
3.3.5. Импорт тушек индеек свежих и охлажденных
3.4. Мировой экспорт птенцов индейки
3.4.1. Динамика и объем мирового экспорта птенцов индейки
3.4.2. География мирового экспорта птенцов индейки
3.5. Мировой экспорт мяса индейки
3.5.1. Динамика и объем мирового экспорта мяса индейки
3.5.2. Экспорт частей и субпродуктов индейки замороженных
3.5.3. Экспорт частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных
3.5.4. Экспорт тушек индеек замороженных
3.5.5. Экспорт тушек индеек свежих и охлажденных
3.6. Баланс мирового рынка мяса индейки. Объем потребления
4. ПОГОЛОВЬЕ ИНДЕЙКИ В РОССИИ
4.1. Динамика поголовья в сельскохозяйственных организациях
4.2. Поголовье индейки по федеральным округам
4.3. Поголовье индейки по регионам
5. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ
5.1. Объем и динамика производства мяса индейки
5.2. Структура производства
5.3. Крупнейшие производители
5.3.1. ООО «ЕВРОДОН»
Общая информация
Финансовая информация
5.3.2. ЗАО «КРАСНОБОР»
Общая информация
Финансовая информация
5.3.3. ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ»
Общая информация
Финансовая информация
5.3.4. ООО «БАШКИРСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ М. ГАФУРИ»
Общая информация
Финансовая информация
5.3.5. ООО «ЕГОРЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Общая информация
Финансовая информация
5.3.6. ЗАО «ЗАДОНСКАЯ»
Общая информация
Финансовая информация
5.4. Проблемы развития российского производства мяса индейки
6. ИМПОРТ МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИЮ
6.1 Таможенные пошлины
6.2 Импорт инкубационного яйца индеек
6.2.1 Динамика и география импорта
6.2.2 Импорт инкубационного яйца по фирме-получателю
6.2.3 Импорт инкубационного яйца по фирме-производителю
6.2.4 Цены на импортное инкубационное яйцо
6.3 Импорт птенцов индейки
6.3.1 Импорт по стране происхождения
6.3.2 Импорт по фирме получателю
6.3.3 Импорт по кампаниям-производителям
6.3.4 Цены на суточных птенцов индейки
6.4 Общий объем импорта мяса индейки
6.4.1 Динамика импорта
6.4.2 Структура импорта по группам ТН ВЭД
6.4.3 Импорт по стране происхождения
6.5 Импорт частей и субпродуктов индейки мороженых
6.6 Импорт частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных
6.7 Импорт тушек индеек замороженных
6.8 Фирмы-получатели мяса индейки
6.9 Фирмы-производители импортного мяса индейки
7. БАЛАНС РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ
8. ЦЕНЫ НА МЯСО ИНДЕЙКИ В РОССИИ
8.1. Цены на импортное мясо на таможне
8.1.1. Цены по видам продукции
8.1.2. Цены по стране происхождения
8.1.3. Цены по фирме-получателю
8.2. Оптовые цены производителей и дистрибьюторов на продукты из индейки по регионам
8.2.1. Москва
8.2.2. Санкт-Петербург
8.2.3. Южный и Северо-Кавказский ФО
8.2.4. Центральный ФО
8.2.5. Уральский ФО
8.2.6. Приволжский ФО
8.2.7. Северо-западный ФО
8.2.8. Сибирский ФО
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНДЕЙКИ В РФ НА 2017-2020 ГГ.
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

Несмотря на санкции и кризис, отечественные производители продуктов готовятся не только накормить страну, но и штурмовать зарубежные рынки. Производство российской индейки за 4 года выросло более чем в 2,1 раза, а ее экспорт в прошлом году увеличился в 23 раза.

Как отмечают отраслевые аналитики, еще 10 лет назад промышленное производство мяса индейки в России было в зачаточном состоянии, так что на нашем рынке встречалась в основном замороженная продукция, которую поставляли из Бразилии и стран Евросоюза. Однако ситуация начала меняться, когда отечественные производители, просчитав возможности и перспективы, поняли, что это производство может принести немалые прибыли.

Ещё в середине 2004 года в Ростовской области было начато строительство первого в России крупного промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки. В последующие годы было реализовано еще несколько крупных проектов в этой сфере.

Результаты очевидны: с 2012 по 2016 год производство мяса индейки (в убойном весе) на птицеводческих предприятиях России выросло в 2,5 раза — с 85 до 210 тысяч тонн, отмечают эксперты. В период с 2015 по 2016 годы импорт индейки в Россию упал вдвое — с 5,7 тысячи до 3,4 тысячи тонн. И именно в этот период российская продукция впервые вышла на международные рынки: более 200 тонн мяса индейки было отправлено в страны Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и страны СНГ.

Наибольший прирост показателя имел место в прошлом году, когда рост производства превысил 40 процентов к уровню 2015 года. Впрочем, в этом году рост может замедлиться, учитывая сложную ситуацию с эпидемией птичьего гриппа в России, из-за которой несколько ведущих предприятий вынуждены были уничтожить несколько сотен тысяч птиц.

Тем не менее, как говорится в Концепции развития отрасли птицеводства, к 2020 году планируется довести уровень производства индюшатины до 585 тысяч тонн.

«Причина такого взрывного роста и производства, и экспортного потенциала — высокая прибыль от вложений. Производство куриного и мяса индейки — это два наиболее рентабельных направления в мясном производстве, — отмечает директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Наталья Шагайда. — Расчет был сделан на инвестиции в строительство мощностей и закупку молодняка. Как видим, он оказался правильным». При этом рассчитывать, что по другим видам мяса можно ждать аналогичных успехов, пока не приходится. Производство свинины требует больших временных и денежных вложений, не говоря уже о производстве говядины. Так что на этих направлениях мы пока должны сосредоточиться на том, чтобы сначала обеспечить собственный рынок.

Более того, в перспективе российский рынок ожидает серьезная межотраслевая конкуренция, поэтому производители заинтересованы в развитии экспорта.

«Количество инвестиционных проектов в отрасли растет, что говорит о серьезной конкуренции между производителями, — отмечает исполнительный директор Ассоциации „Руспродсоюз“ Дмитрий Востриков. — Так что закономерно, что при насыщении внутреннего рынка российская индейка идет на экспорт. Для обеспечения необходимого спроса, производители будут диверсифицировать рынки сбыта, тем самым расширяя экспортные возможности своей продукции».

По данным аналитиков BusinesStat, в прошлом году из страны было вывезено 1,74 тысячи тонн индейки, что превысило объем 2012 года (около 75 тонн) в 23,3 раза. Но далее экспорт пойдет взрывными темпами. Ожидается, что в следующие пять лет экспорт будет расти ежегодно и к 2021 году поставки составят около 50 тысяч тонн готовой продукции, что превысит значение 2016 года почти в 28 раз.

Впрочем, нарастить зарубежные поставки российские производители готовы и по другим направлениям.

Российские продукты завоёвывают мир

«Большим экспортным потенциалом обладают растительные масла: подсолнечное, рыжиковое и другие, — считает Дмитрий Востриков. — Объемы экспорта данного вида продукции растут на протяжении нескольких лет». По его данным, только за период с марта по май этого года из России было экспортировано 683 тысячи тонн подсолнечного масла на общую сумму 518 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 179 тысяч тонн, или 114 миллионов долларов в денежном эквиваленте. При этом наше масло традиционно и охотно покупают Египет и Турция.

Хорошим экспортным потенциалом, по мнению эксперта, обладает горчица. «Мы уверены и в успехе экспорта отечественного меда, — говорит глава „Руспродсоюза“. — Но для этого необходимо внести ряд изменений в Технический регламент Таможенного союза в части предельно допустимой концентрации остатков антибиотиков и оснастить регионы современным оборудованием для анализа продукции по международным стандартам».

Кроме того, в этом году наблюдается резкое увеличение экспорта некоторых видов овощей. Связано это с ростом производства овощей закрытого грунта — почти на четверть — до 476,2 тысячи тонн. В частности, собрано 350 тысяч тонн огурцов (рост на 21,5 процента) и почти 119 тысяч тонн томатов (плюс 42 процента). Так что более чем трехкратный рост экспортных поставок помидоров (свыше 3,7 тысячи тонн в январе-июне) совсем неудивителен. До конца года прогнозируется сохранение тенденции к росту экспорта овощей.

По данным Минсельхоза России, растет экспорт замороженных овощей, причем существенно — почти в 3,5 раза, и консервированной овощной продукции: примерно на треть увеличились поставки огурцов и почти на 13 процентов — капусты.

О том, что экспорт продуктов из России растет, свидетельствуют и данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-мае 2017 года составила 4,6 процента. «При этом по сравнению с январем-маем прошлого года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 14,6 и на 8,6 процента соответственно», — отмечается в материалах ведомства.